در کلوپ‌های جاز، کافه‌ها و اتاق‌های اجاره‌ای محله ناتینگ هیل در اوایل دهه ۱۹۶۰، جو بکت جوانی بیکار، ناسازگار و سرگردان است که زندگی‌اش پس از ملاقات با ریچارد دایس، یک افسر سابق ارتش، رو به وخامت می‌گذارد.

شش کودک در نقاط مختلف جهان پیدا می‌شوند که نه تنها از هوش سرشاری برخوردارند، بلکه هوش آن‌ها کاملاً یکسان است و پیوند مرموزی با یکدیگر دارند.

دکتر سین، کشیش انگلیسی، شب‌ها در هیبت یک مترسک سوار بر اسب ظاهر می‌شود تا نقشه‌های مأموران مالیاتی شاه جورج سوم را نقش بر آب کند.